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Workflows

Automatisiere Abläufe in Pulse – vom Event bis zur Chat-Benachrichtigung. Die Workflow-Funktion findest Du in den Account-Einstellungen unter Automatisierung. Sie hilft Dir dabei, wiederkehrende Prozesse individuell zu automatisieren und so Zeit zu sparen.

Workflow anlegen

  1. Erstelle einen neuen Workflow.
  2. Vergib einen aussagekräftigen Namen und eine Beschreibung.
  3. Aktiviere den Workflow über den Schalter Aktiv/Inaktiv.

Workflow bearbeiten

Klicke auf den Namen Deines Workflows, um in den Editor zu wechseln. Dort definierst Du Deinen Ablauf mit zwei Bausteinen:

Auslöser (Trigger)

Aktuell verfügbar:

  • Event: Benutzer erstellen
    Wird ausgelöst, wenn ein neuer Mitarbeiter in Pulse angelegt wird.

Aktionen (Actions)

Diese Aktionen kannst Du aktuell einsetzen:

  • WebRequest
    Sendet eine HTTP-Anfrage an einen Drittanbieter-Service.

  • Chat-Mitgliedschaft
    Fügt automatisch einen Nutzer zu einem bestimmten Chat hinzu.

  • Chat-Nachricht
    Sendet eine Nachricht in einen definierten Chat.

Platzhalter in Aktionen

Sowohl bei WebRequest als auch bei Chat-Nachricht kannst Du Platzhalter verwenden. Diese werden im sogenannten Liquid-Format angegeben:

{{ user.name }}
{{ user.email }}

Damit greifst Du auf Daten aus dem Event-Kontext zu, z. B. den Namen oder die E-Mail-Adresse des Nutzers.

Durchläufe einsehen

In der Detailansicht eines Workflows findest Du den Reiter Durchläufe. Dort siehst Du alle bisherigen Ausführungen – sortiert von neu nach alt.

Jeder Durchlauf zeigt:

  • den Zeitpunkt
  • den Status (erfolgreich oder fehlgeschlagen)
  • ein Protokoll zur Detailanalyse